Pe scurt
- Te autentifici acum pe identity.enlivy.com. Intri cu un cod primit pe email, cu parola, cu Google sau cu o cheie de acces (passkey) și, dacă vrei, activezi autentificarea în doi pași.
- Tu alegi ce apare pe paginile tale. Alegi widgeturile de pe dashboard și de pe paginile de ansamblu din Helpdesk și ale clienților potențiali, iar listele pe care le verifici des le ții în meniu. Un serviciu de pe serverele tale poate apărea și în Enlivy, ca aplicație cu pagini și widgeturi proprii.
- În Helpdesk lucrezi pe echipe. Stabilești termene de răspuns și vezi cine are răspunsuri de dat și care au întârziat.
- O singură pagină arată situația unui client: cât îți datorează și cât îi datorezi tu, pe fiecare monedă. Îi poți trimite pe email un rezumat pe orice perioadă de până la 92 de zile sau un raport pe care îl poate confirma în portalul clienților.
- SMS-urile pleacă din contul tău Twilio. Invitațiile de semnare, codurile de semnare și mementourile de plată apar cu numărul sau numele tău.
- Când tragi pe dashboard o factură de la furnizor, Enlivy îi completează liniile și îți propune plata din bancă prin care a fost achitată. Folosește cheia OpenAI sau Anthropic a organizației tale.
Ce observi în aplicație
Începem cu ce vei observa data viitoare când deschizi Enlivy.
Ce s-a schimbat în octombrie
În octombrie ne-am ocupat de felul în care lucrezi zilnic în Enlivy: paginile și meniul tău, serviciile tale ca aplicații, Helpdesk pentru echipe, situația fiecărui client, rapoartele confirmate de clienți, SMS-urile de pe numărul tău, facturile de la furnizori și o secțiune scurtă pentru dezvoltatori. Lista completă e la final.
Aranjezi Enlivy după cum lucrezi
Cine se ocupă de vânzări se uită dimineața la pipeline. Contabilul se uită la facturile neîncasate. Nu au nevoie de același ecran.
Din octombrie, fiecare își poate aranja dashboardul, pagina de ansamblu din Helpdesk și pe cea a clienților potențiali, cu widgeturi din grupuri precum Bani și Lucru. Pe pagina unei conversații, a unui raport sau a unei facturi alegi ce secțiuni apar alături și în ce ordine.
Organizația poate stabili un aspect standard al paginilor și al meniului, valabil pentru toți. Fiecare își poate păstra propria variantă, cu elemente de meniu redenumite, pictograme, grupuri și pagini salvate, sau poate reveni la aspectul standard.
Îți aduci propriile servicii în Enlivy
Din octombrie, un serviciu pe care firma ta îl are pe propriile servere poate apărea în Enlivy ca aplicație. Aplicația o construiești tu sau programatorul tău, iar datele rămân în serviciul tău.
Răspunzi clienților în echipă
În octombrie, Helpdesk a primit ce îi trebuie unei echipe ca să împartă munca.
Echipe. O echipă are inboxurile ei, membri și un coordonator. Alocarea automată ține cont de limita de conversații active pe care o stabilești pentru fiecare coleg.
Termene de răspuns. Stabilești în câte ore trebuie să răspundă echipa, pentru tot Helpdeskul sau pentru un singur inbox, non-stop sau doar în programul de lucru. Conversațiile urgente și cele cu prioritate mare pot avea termene mai scurte.
Pe cine așteaptă conversația. Fiecare conversație arată dacă așteaptă răspunsul echipei tale sau al clientului și până când trebuie să răspunzi sau cu cât ai întârziat. Dacă un mesaj nu are nevoie de răspuns, îl marchezi „Nu necesită răspuns”.
Helpdesk se deschide acum pe o pagină de ansamblu cu numărul de conversații, timpul de răspuns și încărcarea echipei: cine are răspunsuri de dat și care au întârziat.
Vezi situația fiecărui client
Pagina unei persoane (un client, un furnizor sau un coleg) începe acum cu un antet cu numele, codul de identificare (la o firmă, de obicei CUI-ul sau numărul din Registrul Comerțului) și datele de contact. Mai jos, sumele apar pe fiecare monedă, niciodată amestecate:
- ce e de plată și ce e restant, în ambele sensuri: cât îți datorează el și cât îi datorezi tu;
- cât ai facturat luna aceasta și anul acesta, față de aceleași zile din luna trecută și din anul trecut, și cât în tot anul trecut.
Fiecare cifră deschide facturile din care provine. Pe pagină vezi și ofertele deschise, conversațiile, rapoartele și o cronologie a activității. Colegii văd doar secțiunile pe care le pot deschide.
Rezumatul pleacă doar când cineva alege „Trimite rezumatul”. Ai nevoie de o căsuță de email conectată.
Rapoarte pe care clienții le citesc și le confirmă
Un raport e un formular pe care îl completează echipa ta sau clientul, de exemplu un raport lunar de activitate. Acum poți descărca și trimite rapoartele.
- Descarci raportul ca PDF, în format standard sau compact, în limba raportului sau în alta. PDF-ul arată cine l-a întocmit și pentru cine.
- Îl trimiți pe email. După ce raportul e depus, îl trimiți cu până la zece persoane în copie, un mesaj și PDF-ul atașat. Emailul are linkuri către documentele pe care destinatarul le poate deschide în portalul clienților.
- Îi ceri clientului să confirme că l-a citit. Dacă șablonul raportului cere confirmare, clientul confirmă din pagina raportului, în portalul clienților, unde are și lista rapoartelor care îl așteaptă.
Trimiți SMS clienților de pe numărul tău
De la sfârșitul lui octombrie, îți poți conecta contul Twilio în Enlivy, la Integrări, apoi SMS. Alegi expeditorul pe care îl văd clienții (numărul sau numele tău) și țările în care trimite. Twilio îți facturează direct fiecare SMS.
Facturile de la furnizori, citite linie cu linie
În august, o factură de la furnizor pe care o trăgeai pe dashboard deschidea un formular deja completat. Din octombrie, Enlivy citește și fiecare linie, cu cantitatea, prețul, reducerea și unitatea. Când liniile își arată TVA-ul, iar suma lor corespunde totalurilor, adaugă câte un rând de TVA pe fiecare cotă. Îți propune plata din bancă prin care a fost achitată factura, după referința tipărită, și o leagă de factură când salvezi.
Pentru dezvoltatori: aplicații și checkout
Aplicații. Înregistrezi aplicația din contul tău de dezvoltator, după ghidul de construire (în engleză): se instalează direct acolo unde ai voie să instalezi aplicații, iar celelalte organizații din care faci parte primesc o cerere de instalare.
Checkout. Codul tău poate deschide acum o sesiune de checkout pentru un pachet comercial, plătită pe o pagină de checkout din portalul clienților sau într-un formular de pe site-ul tău. Ca să creezi sesiuni de checkout, ai nevoie de pachetul Plăți recurente (cel pentru planurile de plată).
Ce am remediat luna aceasta
Tot ce s-a schimbat în octombrie, pe scurt
- Autentificare pe identity.enlivy.com, cu un al doilea pas opțional
- Contul tău: profil, dispozitive și istoric de securitate
- Claude și ChatGPT, numite când le conectezi și deconectate separat
- „Aplicații conectate”: fiecare dispozitiv pe care e conectată o aplicație, deconectat separat
- „Conectează emailul” din orice trimitere
- „Mesaje trimise” și „Destinatari opriți”, în Logs
- Ultima livrare a fiecărui email și SMS, în istoricul facturilor, ofertelor, rapoartelor și semnărilor
- Facturi afișate cu numărul tipărit
- „Încearcă din nou” când o pagină nu se încarcă
- Limbile facturii, urmate de PDF
- Data plății pusă cu „La emitere”
- Pagini de ansamblu, meniu și secțiuni laterale pe care le aranjezi tu
- Aspect standard al organizației și variante personale
- Liste filtrate în meniu sau pe dashboard
- Aplicații cu pagini și widgeturi proprii
- Echipe, termene de răspuns și pe cine așteaptă fiecare conversație
- Pagina de ansamblu din Helpdesk
- „Încărcarea echipei”, cu conversațiile nealocate sus
- „Timp de răspuns”: raport, widget și export CSV
- Emailurile din Helpdesk, alese la „Notificările mele”
- Chat pe site cu mesajul de bun venit, text îngroșat și linkuri
- Adrese web lipite care devin linkuri
- „Rezolvă și treci mai departe” în listele filtrate
- Evenimente din conversație care spun cine a alocat, a adăugat sau a scos pe cine
- Pagina unei persoane, cu sume pe fiecare monedă
- Rezumate trimise clientului pe email
- Facturi electronice trimise sau primite și rapoarte, în exportul unei persoane
- Rapoarte ca PDF, standard sau compact, trimise pe email
- Confirmarea rapoartelor de către client, în portal
- Accesul în portal, stabilit la „Acces în portal”
- Coduri de intrare în portal trimise de Enlivy când emailul tău nu e conectat sau nu merge, până la 1.000 pe lună
- SMS din contul tău Twilio: invitații de semnare, coduri de semnare și mementouri de plată
- Liniile facturilor de la furnizori, cu TVA pe cote
- Recomandarea de a înregistra linie cu linie
- Plăți bancare propuse, una putând achita mai multe facturi
- Furnizori noi adăugați din factură, cu codurile verificate
- Claude, pe lângă OpenAI, cu cheia ta
- Planuri de plată găsite după client în căutare
- Pentru dezvoltatori: înregistrare, cereri de instalare, ciorne AI aprobate de tine
- Pentru dezvoltatori: checkout cu preț și TVA estimate
- Pagina Checkouts: corectezi, prelungești până la 30 de zile de acum sau închizi
- Cele nouă remedieri de mai sus
În octombrie am lucrat mai ales la ecranele pe care le deschizi zilnic. Fie că vinzi, ții contabilitatea sau răspunzi clienților, fiecare vede acum întâi ce are de făcut.
În noiembrie, Enlivy e la Web Summit, la Lisabona. Dacă ești acolo și vrei să stăm de vorbă, scrie-ne.
Dacă faci un singur lucru, filtrează facturile pe care le verifici în fiecare săptămână și alege „Adaugă pe tabloul meu de bord”.
Nu folosești încă Enlivy? Începe gratuit.
