Portal Clienți
Oferă Fiecărui Client un Portal cu Facturi, Contracte și Plăți
Un portal self-service cu brandul tău, pe propriul domeniu dacă îl adaugi, unde clienții acceptă propuneri, plătesc facturi, își gestionează abonamentele și semnează contracte singuri. Fiecare acțiune ajunge în Enlivy, în evidența clientului.
Deschide portalul cliențilorCont gratuit, fără card.
- Gratuit
- pe orice plan
- Fără parolă
- Cod de logare unic pe email
- 6 limbi
- pentru clienți și emailuri
CE ESTE
Un Singur Loc cu Brandingul Tău Pentru Toată Relația cu Clientul
Portalul Enlivy este o aplicație web sigură, cu brandingul tău, pe care o oferi clienților. În loc să alergi după aprobări și plăți prin email, trimiți un link.
-
Clienții văd și plătesc facturi, acceptă și plătesc propuneri, și își gestionează abonamentele
-
Semnează contracte și descarcă chitanțe și documente
-
Fiecare acțiune intră direct în workspace-ul tău Enlivy
-
Fără introducere dublă de date, pentru că ce face clientul îți actualizează înregistrările
Ce poate fi diferit
Mai Puțină Administrație Pentru Tine, Mai Mult Control Pentru Ei
Să alergi după aprobări, să retrimiți documente și să marchezi facturi ca plătite manual nu ar trebui să fie munca ta. Portalul transformă acel du-te-vino în ceva ce clienții rezolvă singuri.
| În Portal | Prin Email, Azi | |
|---|---|---|
| Aprobări și propuneri | Clienții văd o propunere, o acceptă și plătesc avansul într-un singur flux. | Propuneri trimise ca PDF-uri, avansuri promise „săptămâna viitoare", fiecare deal cere un follow-up. |
| Încasarea plăților | Clienții plătesc facturile online cu un card salvat, după ce îți conectezi contul Stripe. | Marchezi facturile ca plătite manual, aștepți transferurile și trimiți remindere. |
| Schimbări de cont | Clienții își schimbă cardul oricând și fac upgrade, pun pe pauză sau anulează atunci când le permiți. | „Schimbă-mi cardul", „pune-mi planul pe pauză" aterizează în inbox și așteaptă după tine. |
| Documente și înregistrări | Contractele, chitanțele și facturile electronice stau în portal, unde clienții le găsesc oricând, iar rapoartele la fel, când le deschizi unui client. | Facturi pe email, contracte într-un drive, documente cine știe unde. |
| Brandul tău | Portalul poartă logo-ul tău, plus domeniul tău cu pachetul Domeniu personalizat. | Un instrument extern generic, sau un simplu thread de email. |
| Sincronizare | Fiecare plată, acceptare sau actualizare de profil intră în workspace-ul tău Enlivy. | Exporturi, retastări și reconcilieri manuale. |
CUM FUNCȚIONEAZĂ
În Funcțiune În Patru Pași
Brandul tău e deja în Enlivy, deci portalul e aproape gata în momentul în care îl pornești.
- Activează Brandingul
Logo-ul și iconița tale există deja în Enlivy. Adaugi un domeniu propriu din setări (pachetul Domeniu personalizat) sau folosești un subdomeniu cu brand, gata din prima.
- Dă-i unui client acces
Trimiți o propunere sau un contract, iar destinatarul e onboardat automat. Sau inviți un client direct. Se loghează cu un cod pe email.
- Clienții se descurcă ușor (și singuri)
Clienții acceptă propuneri, plătesc facturi, gestionează abonamente, semnează contracte și descarcă documente.
- Deschizi doar ce vrei tu
Documentele, rapoartele și accesul la proiecte sunt cu permisiuni, deci fiecare client vede exact ce vrei tu, nimic mai mult.
PERSONALIZEAZĂ-ȚI PORTALUL
Brandul Tău, Domeniul Tău, Zero DevOps
Portalul se simte ca o parte nativă a afacerii tale, pentru că e construit din brandul tău.
-
Brandingul tău
portalul preia logo-ul și iconița direct din workspace-ul tău Enlivy.
-
Domeniul tău
îl rulezi pe un domeniu propriu, cu verificare automată DNS și SSL (pachetul Domeniu personalizat), sau folosești gratuit un subdomeniu Enlivy gata de utilizare.
-
Login fără parolă
clienții se autentifică cu emailul și un cod unic, fără parole de gestionat. Echipa ta poate trimite și un link magic care deschide portalul direct.
-
Confidențial prin design
fiecare client vede doar propriile facturi, propuneri, contracte și documente, restricționat la organizația ta.

SELF-SERVICE
Tot Ce Pot Face Clienții Tăi Singuri
De la acceptarea unei propuneri până la semnarea unui contract și completarea unui raport, clienții rezolvă totul în portal, exact cât le permiți tu să vadă.
- Propuneri și oferte
- Vezi propunerile cu liniile și totalurile
- Acceptă sau respinge online
- Completează propriile detalii de facturare înainte de plată
- Plătește prin transfer sau card imediat după acceptare
- Facturi și plăți
- Vezi toate facturile, plătite și neplătite
- Descarcă fiecare ca PDF sau fișier de factură electronică
- Plătește o factură neplătită dintr-un click
- Gestionează cardurile salvate, securizat prin Stripe
- Abonamente
- Vezi abonamentele active și ce urmează
- Schimbă cardul cu care se taxează un abonament
- Reconfigurează și previzualizează schimbarea înainte
- Pune pe pauză, reia sau anulează la finalul perioadei, când le permiți
- Contracte
- Vezi și descarcă contracte ca PDF
- Semnătură electronică printr-un flux ghidat
- Un cod opțional prin email sau SMS înainte de semnare
- Notificări complete și pistă de audit
- Documente și facturi electronice
- Deschide și descarcă ghiduri și playbook-uri
- Istoric complet al versiunilor pe documentele partajate
- Descarcă facturile e-Factura schimbate cu ANAF
- XML-ul, PDF-ul și fișierul de semnătură
- Rapoarte și cont
- Completează și trimite formularele de raport la care le dai acces într-un proiect (pachetul Rapoarte)
- Salvează ciorne și revezi submiterile anterioare
- Gestionează propriul profil de facturare
- O verificare de pregătire pentru facturare semnalează detaliile lipsă
Referință API
Sesiuni de Autentificare prin API
Creează și recuperează sesiuni de autentificare pentru portalul de clienți pentru utilizatorii tăi, direct din API-ul de administrare. O sesiune acordă unuia dintre utilizatorii organizației tale acces restricționat și limitat în timp la aplicația pentru clienți (portalul), autentificat prin email, telefon sau un link magic. Găsești utilizatorul, deschizi o sesiune (după id sau după email), apoi o citești înapoi.
Recuperează utilizatorii pentru care poți deschide o sesiune. Filtrează după email, rulează o căutare full-text sau parcurge lista completă ca să găsești persoana potrivită.
const organizationId = "your_org_id";
const token = "YOUR_TOKEN_HERE";
fetch(
`https://api.enlivy.com/organizations/${organizationId}/users?page=1&limit=20` +
// filters: email, created_at_from/to, updated_at_from/to, ids, or q=... for free-text search
`&email=jane@acme.example`,
{
method: "GET",
headers: {
Authorization: `Bearer ${token}`,
"Content-Type": "application/json"
}
}
); Deschide o sesiune pentru un utilizator specific referențiind organization_user_id-ul său. Asta țintește exact o singură identitate, deci sesiunea trece direct la autentificare, fără ambiguitate.
const organizationId = "your_org_id";
const token = "YOUR_TOKEN_HERE";
fetch(`https://api.enlivy.com/organizations/${organizationId}/user-client-portal-sessions`, {
method: "POST",
headers: {
Authorization: `Bearer ${token}`,
"Content-Type": "application/json"
},
body: JSON.stringify({
// reference the exact user identity
organization_user_id: "org_user_id",
name: "Jane Doe", // required: display name for the session
// how the user proves identity: email | phone | magic_authentication
authentication_method: "email",
// scope what the session may access in the portal
// options: invoices | receipts | network_exchanges | contracts | reports | payment_methods
permissions: ["invoices", "receipts", "payment_methods"],
// lifetime: set validity_hours OR expires_at (bounded by the server maximum)
validity_hours: 72
})
});
// Response includes: token, status, magic_authentication_url (for magic_authentication),
// authentication_verification_code (for email / phone), permissions, expires_at. Deschide o sesiune după email în loc de un id specific, util când știi doar adresa. Dacă emailul corespunde unui singur utilizator, sesiunea continuă direct. Dacă același email aparține mai multor identități, sesiunea e creată în starea awaiting_user_selection, iar utilizatorul e rugat în portal să aleagă cu ce identitate se autentifică înainte de a continua.
const organizationId = "your_org_id";
const token = "YOUR_TOKEN_HERE";
fetch(`https://api.enlivy.com/organizations/${organizationId}/user-client-portal-sessions`, {
method: "POST",
headers: {
Authorization: `Bearer ${token}`,
"Content-Type": "application/json"
},
body: JSON.stringify({
// reference the user by email
email: "jane@acme.example",
name: "Jane Doe", // required: display name for the session
// how the user proves identity: email | phone | magic_authentication
authentication_method: "email",
// scope what the session may access in the portal
// options: invoices | receipts | network_exchanges | contracts | reports | payment_methods
permissions: ["invoices", "receipts", "payment_methods"],
// lifetime: set validity_hours OR expires_at (bounded by the server maximum)
validity_hours: 72
})
});
// Single match -> the session proceeds to authentication.
// Multiple matches -> status "awaiting_user_selection"; the user picks which
// identity to authenticate as in the portal before continuing. Citește o sesiune înapoi: statusul ei curent, când a fost folosită ultima dată, când expiră și utilizatorul căruia îi aparține. Interoghează statusul ca să vezi utilizatorul trecând prin autentificare (inclusiv selecția identității când sesiunea a fost deschisă după email).
const organizationId = "your_org_id";
const sessionId = "your_session_id";
const token = "YOUR_TOKEN_HERE";
fetch(
`https://api.enlivy.com/organizations/${organizationId}/user-client-portal-sessions/${sessionId}` +
// includes: organization_user, organization
`?include=organization_user`,
{
method: "GET",
headers: {
Authorization: `Bearer ${token}`,
"Content-Type": "application/json"
}
}
);
// status: pending | email_verification_sent | awaiting_user_selection | success | expired Unde se potrivește
Face parte din aceste moduri de lucru
- Agenții și studiouri Parte de bază Locul unde clienții acceptă, semnează, plătesc și urmăresc documentele proiectului, sub numele agenției tale. Vezi cum se folosește
- Autori de cursuri Parte de bază Unde clienții semnează, plătesc și își găsesc facturile, sub numele tău. Vezi cum se folosește
- Facturare lunară Parte de bază Unde clienții plătesc, își descarcă facturile și își gestionează planul, sub numele firmei tale. Vezi cum se folosește
- Echipe de vânzări Parte de bază Ofertele, contractele, facturile și profilul de facturare ale clientului, sub numele tău. Vezi cum se folosește
Funcționează împreună cu
- Contracte Redactează contracte din șabloane, trimite-le la semnare cu verificare prin SMS sau email, și urmărește fiecare semnătură și reînnoire.
- Guidelines Notează și păstrează cele mai bune practici și reguli, pentru ca echipa ta să fie mereu pe aceeași lungime de undă.
- Helpdesk Preiei întrebările venite din widgetul de pe site și dintr-o căsuță de email conectată prin IMAP, atribui un coleg, răspunzi cu tot contextul și reții pentru verificare emailurile de la expeditori necunoscuți.
- Facturi Creezi factura, o trimiți clientului și legi contractul, chitanța sau tranzacția bancară relevantă. Pentru e-Factura din România, folosești conexiunea ANAF configurată.
- Network Exchanges Pentru organizațiile din România, conectezi ANAF eFactura ca să primești facturi și să le trimiți pe cele emise către clienți din România, manual sau după un program configurat. Vezi starea schimbului în Enlivy. Pentru alte piețe, descarci un fișier electronic disponibil, pe care îl verifici și îl depui separat.
- Fluturași de Salariu Contabilul tău calculează cifrele. Enlivy este locul unde ajung: fiecare sumă pe linia ei codificată, în vocabularul folosit efectiv în țara ta, verificată față de totalurile fluturașului și legată de raportul de muncă, de contract și de plata căreia îi aparține.
- Playbooks Proiectează, implementează și perfecționează proceduri pas cu pas pentru orice flux de lucru. Asigură consistență, reduce erorile și ghidează echipa prin sarcini repetabile, cu structură și claritate integrate.
- Pipeline de Vânzări Vezi ce oportunități avansează, revezi discuția înainte să revii la client și păstrezi propunerile legate de vânzare.
- Rapoarte Înlocuiește actualizările de pe chat și email cu rapoarte structurate pe care le completează echipa ta. Definești o singură dată întrebările și ritmul așteptat cu o schemă reutilizabilă, o partajezi cu cei care răspund, iar fiecare raport trimis ajunge în Enlivy, gata de comparat.
- Chitanțe Înregistrezi banii intrați și ieșiți, păstrezi documentele justificative și legi chitanța de factura sau contractul relevant când este nevoie.
- Utilizatori Toți cei cu care lucrezi, clienți, furnizori, angajați, contabili, în aceeași listă. Atribui fiecăruia un rol care decide ce vede și ce poate face, apoi îi pui direct în lucru: facturare, salarii, contracte, în câteva secunde.
- MCP Pune întrebări despre facturile, contractele și pipeline-ul tău și rezolvă activități reale, în siguranță, cu acces limitat exact la ceea ce contul tău poate face deja.