Propuneri
Propuneri care duc vânzarea până la contract și plată
Ofertezi munca în detaliu, trimiți propunerea clientului și urmărești cum trece prin acceptare, semnare și plată, acolo unde e cazul.
Trimite prima propunereCont gratuit, fără card.
DE LA OPORTUNITATE LA ÎNȚELEGERE
Ofertezi munca fără să pierzi contextul
O propunere trebuie să explice ce vinzi și ce urmează.
Pui produsele sau serviciile și condițiile înțelegerii într-o ofertă detaliată. O legi de prospectul pentru care e făcută și de contractele și planul de plată care urmează după ce clientul acceptă.
-
Ofertă detaliată
Arăți ce acceptă clientul, cu prețurile și felul în care se plătește.
-
Clientul o citește și decide
Îi trimiți clientului propunerea, iar el o vede, o acceptă sau o respinge din portal.
-
Urmărești înțelegerea
Vezi în ce stadiu e propunerea (Trimis, Vizualizat, Acceptat, Convenit, Prima plată în așteptare, Activ sau Finalizat) și ce mai așteaptă.
DECIZIA CLIENTULUI
Clientul vede condițiile reale
Înainte să confirme, clientul vede fiecare linie și totalul fără taxe, plus suma convertită atunci când cursul se blochează la acceptare sau când alege el moneda. Când un pachet comercial oferă mai multe monede de plată, clientul alege una înainte să accepte.
-
Moneda, clară de la început
Când o vânzare fără abonament blochează cursul la acceptare, contractul și prima factură folosesc conversia confirmată de client. Ratele următoare și, în rest, toate facturile se convertesc la cursul din data lor.
-
Metoda de plată, doar când e cazul
Un client existent alege în portalul clienților între card și transfer bancar, când le permiți pe amândouă. Dacă e permisă o singură metodă, e deja selectată, iar plata cu cardul cere un cont Stripe conectat.
De la propunere la plată, pas cu pas
-
Pregătește oferta
Stabilești produsele sau serviciile, sumele, condițiile și eventualii pași de contract sau de plată.
-
Trimite-o clientului
O trimiți pe email din căsuța ta conectată sau îi dai clientului linkul. El deschide propunerea și o acceptă sau o respinge.
-
Încheie înțelegerea
Pentru un client existent, acceptarea generează contractele configurate în pachetul comercial al propunerii, iar echipa ta le trimite apoi la semnat.
-
Treci la plată
După ce metoda de plată a clientului existent e stabilită, Enlivy emite prima factură (o proformă, dacă plata e prin transfer bancar) și pornește planul de plată, dacă există unul. Încasările următoare au nevoie de pachetul Plăți recurente.
DUPĂ ACCEPTARE
Semnătura și plata, urmărite împreună
O propunere poate aștepta semnarea unui contract obligatoriu sau prima plată înainte să treacă în starea Activ sau, când există o singură plată, în starea Finalizat. Echipa vede în ce stadiu e fiecare propunere, în loc să considere orice acceptare drept bani deja încasați.
-
Reiei o ofertă expirată sau respinsă
Redeschizi ca ciornă o propunere expirată sau respinsă, dacă nu a intrat nicio plată și niciun plan de plată nu mai e activ. Dacă are atașat un contract reziliat, Enlivy îl redeschide și pe acesta.
Unde se potrivește
Face parte din aceste soluții
- Agenții și studiouri Parte de bază Ce include proiectul, prețul și planul de plată, într-un link pe care clientul îl acceptă online. Vezi soluția
- Autori de cursuri Parte de bază Oferta, trimisă ca link înainte să închizi telefonul, cu toate ratele la vedere. Vezi soluția
- Echipe de vânzări Parte de bază Oferte cu opțiuni, praguri și monede, acceptate online dintr-un link. Vezi soluția
- Facturare lunară Opțional Adaugă o ofertă pe care o verifici înainte ca clientul să plătească, pentru planurile cu preț stabilit pentru fiecare client în parte. Vezi soluția
Funcționează împreună cu
- Pipeline de vânzări Afli ce oportunități merg mai departe, recitești discuția înainte să revii la client și ții propunerile aproape de vânzare.
- Produse Îți faci un catalog cu tot ce vinzi, servicii sau bunuri, cu prețul, unitatea, taxele și descrierea completate o singură dată. Apoi adaugi orice produs pe o ofertă sau o factură în câteva secunde.
- Facturi Emiți factura, o trimiți clientului și o legi de contractul, chitanța sau tranzacția bancară de care ține. Facturile către clienții din România le trimiți în e-Factura prin conexiunea ANAF configurată.
- Portal clienți Un portal self-service cu logoul firmei tale, pe domeniul tău dacă îl adaugi, în care clienții acceptă singuri propuneri, plătesc facturi, își administrează abonamentele și semnează contracte. Fiecare acțiune apare în Enlivy, pe fișa clientului.
- Export de date Exporți facturile, chitanțele, fluturașii de salariu, contractele și tranzacțiile în formatul și structura de foldere la care se așteaptă contabilul, pentru orice perioadă. Inclus în orice plan, fără cost suplimentar.
- MCP Conectezi Enlivy la Claude, ChatGPT, Cursor sau orice alt asistent AI prin MCP. Întrebi despre facturi, contracte și pipeline și rezolvi lucruri concrete, în siguranță, fără să depășești ce poate face deja contul tău.