Dashboard
Un dashboard pe care îl organizezi după munca ta
Vezi munca și cifrele relevante, apoi personalizează dashboardul adăugând și aranjând widgeturile disponibile.
Creează un cont gratuitCont gratuit, fără card.
O IMAGINE DE ANSAMBLU PENTRU FIECARE PERSOANĂ
Începe cu ce are nevoie de atenție
Dashboardul aduce mai multe părți ale afacerii într-o singură vedere de lucru.
Dashboardul pornește de la o aranjare implicită care include totalurile facturilor din luna curentă, banii care intră și banii care ies, acțiunile care te așteaptă, acțiunile rapide, o zonă în care tragi un document și cât folosești din abonament. Widgeturile Helpdesk și Conturi bancare se adaugă pentru persoanele care au acces la acele zone, iar fiecare widget arată doar ce poate deschide rolul persoanei.
-
Vezi următoarea acțiune
Widgetul Acțiuni necesare arată ce te așteaptă, de la facturi restante la tranzacții nereconciliate, iar fiecare rând deschide lista din spatele lui.
-
Află cum stai cu banii
Totalurile facturilor din perioadă, pe statusuri (plătite, programate sau încă restante), cu clienții sau furnizorii din spatele lor.
-
Organizează spațiul tău
Adaugi, muți, redenumești și elimini widgeturi, apoi aplici aranjarea. Se salvează pentru contul tău, în această organizație.
WIDGETURILE
Opt widgeturi, fiecare cu rolul lui
Le alegi dintr-o galerie în care fiecare card arată cum este așezat widgetul și la ce folosește. Previzualizările sunt schematice, nu datele organizației tale.
-
Analiza facturilor
Totalurile facturilor dintr-o perioadă, pe statusuri, cu clienții sau furnizorii din spatele lor, pentru banii care intră sau care ies.
-
Istoricul activității
Banii care intră și ies, lună de lună, împărțiți în plătiți, programați, în așteptare și restanți.
-
Acțiuni necesare
Ce te așteaptă, de la facturi restante la tranzacții nereconciliate.
-
Acțiuni rapide
Scurtături către formularele și listele pe care le deschizi cel mai des, cum ar fi o factură sau o chitanță nouă.
-
Adaugă un document
Tragi un fișier și îl deschizi ca factură, chitanță, contract sau fișier. Cu propria cheie OpenAI conectată, Enlivy îl poate citi și poate completa formularul.
-
Organizația ta
Abonamentul tău și cât folosești din el. Planul îl schimbă persoanele care se ocupă de facturare.
-
Conturi bancare
Soldul fiecărui cont bancar și totalul lor, pentru persoanele cu acces la zona bancară.
-
Helpdesk
Conversațiile deschise din toate căsuțele tale, cele nealocate și cele amânate, pentru echipele cu pachetul Helpdesk.
Schimbi aranjarea în patru pași
-
Alege Personalizează dashboardul
Intri în modul de editare cu butonul Personalizează dashboardul, de lângă titlul paginii. Pe un ecran îngust, butonul apare ca o pictogramă.
-
Adaugă din galerie
Fiecare card arată cum este așezat widgetul și la ce folosește. Widgeturile deja prezente pe pagină sunt marcate ca fiind pe dashboard, iar din oricare poți adăuga încă o copie.
-
Aranjează și configurează
Un widget nou apare în partea de sus a primei coloane. Îl tragi în aceeași coloană sau în cealaltă, îl redenumești, îi alegi setările sau îl elimini.
-
Aplică, renunță sau resetează
Când aplici, aranjarea se salvează pentru contul tău. Dacă renunți la modificări, revii la aranjarea salvată, iar resetarea readuce pagina la aranjarea implicită.
PERSONAL, NU PARTAJAT
Fiecare își păstrează propria aranjare
O aranjare aparține unei singure persoane, într-o singură organizație. Nimeni nu aranjează dashboardul altcuiva, așa că modificările unui coleg nu îți mută niciodată widgeturile. Până când aplici propria aranjare, cea implicită urmează accesul pe care îl ai acum.
-
Salvată în contul tău
Aranjarea se păstrează în contul tău, așa că arată la fel în orice browser din care te autentifici.
-
După rolul tău
Fiecare widget arată doar ce poate deschide rolul tău, iar widgeturile Conturi bancare și Helpdesk apar pentru persoanele cu acces la acele zone.
-
Setările rămân cu ea
Titlurile, perioadele și celelalte setări alese în modul de personalizare se salvează când aplici aranjarea.
Funcționează împreună cu
- Facturi Creezi factura, o trimiți clientului și legi contractul, chitanța sau tranzacția bancară relevantă. Pentru e-Factura din România, folosești conexiunea ANAF configurată.
- Date Tranzacții Bancare Vezi toate conturile și tranzacțiile sincronizate într-un singur loc, mereu la zi și complet conectate.
- Preluare Documente Pornește de la un document, alege unde aparține și verifică înregistrarea sugerată. Interpretarea AI este opțională și cerută explicit.
- Helpdesk Preiei întrebările venite din widgetul de pe site și dintr-o căsuță de email conectată prin IMAP, atribui un coleg, răspunzi cu tot contextul și reții pentru verificare emailurile de la expeditori necunoscuți.
- Rapoarte Înlocuiește actualizările de pe chat și email cu rapoarte structurate pe care le completează echipa ta. Definești o singură dată întrebările și ritmul așteptat cu o schemă reutilizabilă, o partajezi cu cei care răspund, iar fiecare raport trimis ajunge în Enlivy, gata de comparat.
- Data Export Alegi ce exporți, pe ce interval și în ce structură de foldere. Aceeași organizare în fiecare lună, așa că nu mai explici nimic de la capăt. Inclus în orice plan, fără cost suplimentar.
- MCP Pune întrebări despre facturile, contractele și pipeline-ul tău și rezolvă activități reale, în siguranță, cu acces limitat exact la ceea ce contul tău poate face deja.