Sarcini
Sarcinile din spatele fiecărui angajament față de client
Ține munca echipei lângă factura, Prospectul sau proiectul la care se referă. Sarcinile sunt incluse pentru fiecare organizație, fără cost suplimentar, fără un abonament separat pentru Sarcini și fără o limită a numărului de sarcini.
Atribuie prima sarcinăCont gratuit, fără card.
INCLUSE PENTRU FIECARE ORGANIZAȚIE
Dă muncii un loc și un responsabil
O sarcină poate păstra contextul necesar pentru a fi dusă la capăt.
Creează munca pentru un proiect, o factură sau un Prospect, atribuie colegii responsabili, stabilește data și ora limită și păstrează discuția chiar pe sarcină. Urmărește munca pe care vrei să o ai în vedere, fără să devii responsabil pentru ea.
-
Etapele tale de lucru
Definește-ți propriile etape și mută sarcinile prin ele. Fiecare etapă are un tip (Neîncepută, În lucru, În așteptare, Finalizată sau Anulată), care devine statusul fiecărei sarcini din ea.
-
Împarte munca
Adaugă un nivel de subsarcini, ca un angajament mai mare să devină ușor de gestionat, păstrând sarcina principală la vedere.
-
Păstrează legăturile
Leagă o sarcină de o factură, un Prospect sau o altă sarcină, ca echipa să poată vedea de ce există.
PANOU PENTRU ECHIPĂ
Vezi ce este deschis, în așteptare și finalizat
Potrivește etapele cu procesul tău și păstrează ordinea sarcinilor în panou. O sarcină poate avea până la 10 responsabili și oricâți urmăritori, iar permisiunile rolului decid cine poate vedea și gestiona sarcinile organizației.
-
Mutări cu sens
Mutarea unui card în altă etapă îi schimbă și statusul.
-
Încheie munca din sarcină
Responsabilii pot finaliza sau redeschide sarcinile care le-au fost atribuite.
De la cerere la munca terminată
-
Notează sarcina
Dă-i un titlu, o dată și o oră limită și proiectul, factura sau Prospectul la care se referă.
-
Împarte responsabilitatea
Atribuie colegi, adaugă subsarcini și menționează persoanele care ar trebui să urmărească munca.
-
Lucrează cu tot contextul
Discută sarcina și vezi schimbările ei în același flux cronologic.
-
Încheie procesul
Finalizează sarcina când munca este gata. Responsabilii primesc un email când li se atribuie sarcina și, în fiecare dimineață, lista sarcinilor ajunse la termen, iar ceilalți implicați în sarcină primesc un email când aceasta este finalizată.
CONTEXTUL RĂMÂNE CU MUNCA
Discuția și istoricul, chiar pe sarcină
Comentariile și schimbările sarcinii apar împreună într-un flux cronologic. Fiecare email trimis despre sarcină apare pe ea, cu destinatarul și ora, astfel încât predarea are context, nu un fir de mesaje rupt de muncă.
Unde se potrivește
Face parte din aceste moduri de lucru
Funcționează împreună cu
- Pipeline de Vânzări Vezi ce oportunități avansează, revezi discuția înainte să revii la client și păstrezi propunerile legate de vânzare.
- Facturi Creezi factura, o trimiți clientului și legi contractul, chitanța sau tranzacția bancară relevantă. Pentru e-Factura din România, folosești conexiunea ANAF configurată.
- Contracte Redactează contracte din șabloane, trimite-le la semnare cu verificare prin SMS sau email, și urmărește fiecare semnătură și reînnoire.
- Helpdesk Preiei întrebările venite din widgetul de pe site și dintr-o căsuță de email conectată prin IMAP, atribui un coleg, răspunzi cu tot contextul și reții pentru verificare emailurile de la expeditori necunoscuți.
- Data Export Alegi ce exporți, pe ce interval și în ce structură de foldere. Aceeași organizare în fiecare lună, așa că nu mai explici nimic de la capăt. Inclus în orice plan, fără cost suplimentar.
- MCP Pune întrebări despre facturile, contractele și pipeline-ul tău și rezolvă activități reale, în siguranță, cu acces limitat exact la ceea ce contul tău poate face deja.