Sarcini
Sarcini pentru tot ce ai promis clienților
Păstrezi munca echipei lângă factura, proiectul sau prospectul de care ține. Modulul Sarcini e inclus în orice organizație, fără cost suplimentar: nu plătești un abonament separat și nu ai limită de sarcini.
Atribuie prima sarcinăCont gratuit, fără card.
INCLUSE ÎN ORICE ORGANIZAȚIE
Fiecare sarcină are un loc și un om care se ocupă de ea
O sarcină poate ține tot contextul de care ai nevoie ca s-o duci la capăt.
Creezi sarcina pentru un proiect, o factură sau un prospect, alegi colegii care răspund de ea, stabilești data și ora limită și ții discuția chiar pe sarcină. Poți urmări lucrul care te interesează fără să devii responsabil de el.
-
Lucrezi pe etape
Îți definești propriile etape și muți sarcinile dintr-una în alta. Fiecare etapă are un tip (neîncepută, în lucru, în așteptare, finalizată sau anulată), care devine statusul tuturor sarcinilor din ea.
-
Împarți munca
Adaugi un nivel de subsarcini, ca o treabă mare să fie ușor de dus la capăt, cu sarcina principală mereu la vedere.
-
Păstrezi legăturile
Legi o sarcină de o factură, de un prospect sau de altă sarcină, ca echipa să știe de ce există.
PANOUL ECHIPEI
Vezi ce e deschis, ce așteaptă și ce e gata
Îți construiești etapele după felul în care lucrezi și ții sarcinile în ordine pe panou. O sarcină poate avea până la 10 responsabili și oricâți urmăritori, iar permisiunile fiecărui rol stabilesc cine vede și cine administrează sarcinile organizației.
-
Muți cardul, schimbi statusul
Când muți un card în altă etapă, i se schimbă și statusul.
-
Finalizezi direct din sarcină
Responsabilii își pot finaliza sau redeschide sarcinile.
De la cerere până la sarcina finalizată
-
Notezi sarcina
Îi dai un titlu, o dată și o oră limită și o legi de proiectul, factura sau prospectul de care ține.
-
Împarți responsabilitatea
Atribui sarcina colegilor, adaugi subsarcini și îi menționezi pe cei care trebuie să urmărească lucrul.
-
Lucrezi cu tot contextul
Discuți pe sarcină și vezi, în același flux, tot ce s-a schimbat la ea.
-
Închei sarcina
Marchezi sarcina ca finalizată când lucrul e gata. Responsabilii primesc un email când li se atribuie sarcina și, în fiecare dimineață, lista sarcinilor ajunse la termen. Ceilalți implicați primesc un email când sarcina e finalizată.
CONTEXTUL RĂMÂNE PE SARCINĂ
Discuția și istoricul, chiar pe sarcină
Comentariile și modificările sarcinii apar împreună, în ordine cronologică. Fiecare email trimis despre sarcină e trecut pe ea, cu destinatarul și ora. Așa, cine preia lucrul are tot contextul, nu un șir de mesaje rupt de sarcină.
Unde se potrivește
Face parte din aceste soluții
Funcționează împreună cu
- Pipeline de vânzări Afli ce oportunități merg mai departe, recitești discuția înainte să revii la client și ții propunerile aproape de vânzare.
- Facturi Emiți factura, o trimiți clientului și o legi de contractul, chitanța sau tranzacția bancară de care ține. Facturile către clienții din România le trimiți în e-Factura prin conexiunea ANAF configurată.
- Contracte Redactezi contracte din șabloane, le trimiți la semnat cu verificarea identității prin SMS sau email și urmărești fiecare semnătură și fiecare reînnoire.
- Helpdesk Rezolvi întrebările venite din widgetul de pe site și dintr-o căsuță de email conectată prin IMAP: atribui un coleg, răspunzi cu tot contextul și ții deoparte, pentru verificare, emailurile de la expeditori necunoscuți.
- Export de date Exporți facturile, chitanțele, fluturașii de salariu, contractele și tranzacțiile în formatul și structura de foldere la care se așteaptă contabilul, pentru orice perioadă. Inclus în orice plan, fără cost suplimentar.
- MCP Conectezi Enlivy la Claude, ChatGPT, Cursor sau orice alt asistent AI prin MCP. Întrebi despre facturi, contracte și pipeline și rezolvi lucruri concrete, în siguranță, fără să depășești ce poate face deja contul tău.