Pipeline de vânzări

Vezi unde a ajuns fiecare oportunitate de vânzare

Gratuit până la 5 în total Nelimitat cu pachetul Vânzări 103,95 lei/lună

Afli ce oportunități merg mai departe, recitești discuția înainte să revii la client și ții propunerile aproape de vânzare.

Adaugă primul prospect

Cont gratuit, fără card.

Panoul pipeline-ului de vânzări, cu fiecare prospect ca un card în etapa lui

Meniul cardului unui prospect, cu etapele în care îl poți muta

PIPELINE DE VÂNZĂRI

Revii la discuție cu detaliile la îndemână

Un client îți cere o ofertă. Trebuie să știi ce urmează.

Înregistrezi oportunitatea, ții evidența discuțiilor și o treci prin etapele vânzării. Dacă ai tipuri de lucrări cu pași diferiți, fiecare poate avea panoul lui.

Etapele tale

Denumești și ordonezi etapele fiecărui pipeline și stabilești, pentru fiecare trecere dintre etape, ce trebuie să noteze echipa când mută un prospect.
Lucrezi pe panou

Vezi fiecare prospect ca un card, îl tragi dintr-o etapă în alta și păstrezi ordinea clară în fiecare etapă.
Detaliile, la un loc

De la prospect ajungi la proiectul lui, la activitate și la propunerile și facturarea care urmează.

PASUL URMĂTOR, CLAR

Stabilește cu echipa ce se notează înainte de a muta o oportunitate

Trecerea unui prospect dintr-o etapă în alta poate cere o notă, un rezultat sau un raport completat într-unul dintre formularele tale de raport (o funcție din pachetul Rapoarte). Echipa scrie ce s-a întâmplat înainte ca oportunitatea să meargă mai departe, iar fiecare proces de vânzare își păstrează propriile trasee.

Procese separate

Ții un traseu separat pentru fiecare tip de vânzare, în loc să înghesui toate oportunitățile pe un singur panou.
Notezi ce s-a schimbat

Mutarea și informațiile completate odată cu ea rămân în istoricul prospectului.

De la interesul clientului la munca pe care o vinzi

Înregistrezi oportunitatea

Adaugi un prospect de mână, dintr-o conversație din Helpdesk sau dintr-o cerere venită prin calculatorul tău de prețuri Enlivy, cu sursa și proiectul lui. Stabilești întâi o etapă de intrare, ca cererile să apară pe panou.
Alegi pipeline-ul potrivit

Lucrezi pe panoul care se potrivește procesului de vânzare și treci prin etapele care se aplică.
Ții evidența

Notezi apelurile, întâlnirile și rezultatele. Când vrei oportunitatea într-un fișier pe care să-l iei cu tine, descarci rezumatul la zi al prospectului.
Continui după ce câștigi

Lucrezi mai departe cu propunerile și facturarea legate de prospect, în loc să copiezi oportunitatea în altă aplicație.

VERIFICAREA DUPLICATELOR

Compari posibilele duplicate înainte să le unifici

Posibilele duplicate apar cu indiciile de potrivire și un nivel de încredere, ca echipa să le verifice. Compari cele două fișe, alegi prospectul care rămâne și decizi ce câmpuri păstrezi. Fișa rezultată păstrează activitatea și propunerile legate de cele două. Unele conflicte de identitate, de proiect sau între un rezultat câștigat și unul pierdut blochează unificarea, iar o unificare făcută nu mai poate fi anulată.

Verifici înainte să unifici

Ordinea în care apar posibilele duplicate te ajută să găsești suprapunerile, dar decizia finală o ia un om.
Păstrezi istoricul comercial

Activitățile și propunerile prospectului absorbit trec la cel care rămâne.

DETALII PENTRU URMĂTOAREA DISCUȚIE

Mergi la următoarea discuție cu rezumatul la zi al prospectului

Descarci rezumatul prospectului din meniul lui de acțiuni când vrei detaliile într-un fișier pe care să-l iei cu tine. Înainte să trimiți fișierul în afara organizației, verifici datele la zi ale prospectului.

Referință API

Pipeline-ul de vânzări prin API

Integrezi direct cu Enlivy captarea clienților potențiali, CRM-ul și automatizările de vânzări. Prin API lucrezi cu pipeline-urile de vânzări: adaugi un prospect din orice sursă, îl muți prin etapele configurate și notezi fiecare interacțiune.

Exemplele de mai jos arată cum listezi și filtrezi clienții potențiali, cum adaugi unul nou, cum îl muți prin etapele configurate și cum înregistrezi activități precum apeluri și întâlniri. API-ul oferă și panouri, revizuirea și unificarea duplicatelor și un rezumat pe care îl poți descărca.

Aduci pipeline-ul în orice dashboard sau job de sincronizare. Listezi clienții potențiali cu paginare, filtrezi după etapă, responsabil, sursă sau interval de date și cauți full-text după nume, firmă sau email. Poți include în răspuns date legate, precum etapa curentă și membrul echipei căruia i-a fost atribuit.

GET/organizations/<organization_id>/prospects

curl -G 'https://api.enlivy.com/organizations/<organization_id>/prospects' \
  --data-urlencode 'page=1' \
  --data-urlencode 'limit=20' \
  --data-urlencode 'source_type=inbound' \
  --data-urlencode 'include=organization_prospect_stage,assigned_organization_user' \
  --data-urlencode 'include_meta=navigation' \
  -H "Authorization: Bearer $ENLIVY_API_TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json'

const baseUrl = "https://api.enlivy.com";
const token = process.env.ENLIVY_API_TOKEN;
const organizationId = "<organization_id>";

const query = new URLSearchParams({
  page: "1",
  limit: "20",
  source_type: "inbound",
  include: "organization_prospect_stage,assigned_organization_user",
  include_meta: "navigation",
});
const result = await fetch(`${baseUrl}/organizations/${organizationId}/prospects?${query}`, {
  method: "GET",
  headers: {
    Authorization: `Bearer ${token}`,
    Accept: "application/json",
  },
}).then((response) => response.json());

Obții un singur prospect cu tot ce ține de el: datele de contact, sursa din care a venit, bugetul, etapa curentă din pipeline și momentele-cheie din ciclul de viață, precum data la care a fost calificat, câștigat sau pierdut.

GET/organizations/<organization_id>/prospects/<prospect_id>

curl -G 'https://api.enlivy.com/organizations/<organization_id>/prospects/<prospect_id>' \
  --data-urlencode 'include=organization_prospect_stage,assigned_organization_user' \
  -H "Authorization: Bearer $ENLIVY_API_TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json'

const baseUrl = "https://api.enlivy.com";
const token = process.env.ENLIVY_API_TOKEN;
const organizationId = "<organization_id>";
const prospectId = "<prospect_id>";

const query = new URLSearchParams({
  include: "organization_prospect_stage,assigned_organization_user",
});
const result = await fetch(`${baseUrl}/organizations/${organizationId}/prospects/${prospectId}?${query}`, {
  method: "GET",
  headers: {
    Authorization: `Bearer ${token}`,
    Accept: "application/json",
  },
}).then((response) => response.json());

Adaugi un client potențial din orice sursă: un landing page, o campanie de reclame, o listă de prospectare sau propria ta aplicație. Trimiți o persoană, o firmă sau pe amândouă, notezi de unde a venit și îl pui direct în pipeline.

POST/organizations/<organization_id>/prospects

curl -X POST 'https://api.enlivy.com/organizations/<organization_id>/prospects' \
  -H "Authorization: Bearer $ENLIVY_API_TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "first_name": "Jane",
  "last_name": "Doe",
  "company_name": "Acme Studio",
  "email": "jane@acme.example",
  "source_type": "inbound",
  "source_channel": "website",
  "source_campaign": "summer-launch",
  "summary": "Requested a demo from the pricing page.",
  "budget": "5000",
  "budget_currency": "EUR"
}'

const baseUrl = "https://api.enlivy.com";
const token = process.env.ENLIVY_API_TOKEN;
const organizationId = "<organization_id>";

const result = await fetch(`${baseUrl}/organizations/${organizationId}/prospects`, {
  method: "POST",
  headers: {
    Authorization: `Bearer ${token}`,
    Accept: "application/json",
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    first_name: "Jane",
    last_name: "Doe",
    company_name: "Acme Studio",
    email: "jane@acme.example",
    source_type: "inbound",
    source_channel: "website",
    source_campaign: "summer-launch",
    summary: "Requested a demo from the pricing page.",
    budget: "5000",
    budget_currency: "EUR",
  }),
}).then((response) => response.json());

Actualizezi datele de contact ale unui prospect, responsabilul, bugetul, rezumatul sau starea din ciclul de viață (calificat, descalificat, câștigat, pierdut). Trimiți doar câmpurile pe care vrei să le schimbi.

PUT/organizations/<organization_id>/prospects/<prospect_id>

curl -X PUT 'https://api.enlivy.com/organizations/<organization_id>/prospects/<prospect_id>' \
  -H "Authorization: Bearer $ENLIVY_API_TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "summary": "Budget confirmed, decision expected next week.",
  "budget": "8000",
  "budget_currency": "EUR"
}'

const baseUrl = "https://api.enlivy.com";
const token = process.env.ENLIVY_API_TOKEN;
const organizationId = "<organization_id>";
const prospectId = "<prospect_id>";

const result = await fetch(`${baseUrl}/organizations/${organizationId}/prospects/${prospectId}`, {
  method: "PUT",
  headers: {
    Authorization: `Bearer ${token}`,
    Accept: "application/json",
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    summary: "Budget confirmed, decision expected next week.",
    budget: "8000",
    budget_currency: "EUR",
  }),
}).then((response) => response.json());

Muți un prospect pe un traseu de etape configurat. Fiecare avansare reține cine a făcut-o și poate avea un rezultat, o notă și un raport legat. Avansarea apare și în cronologia prospectului.

POST/organizations/<organization_id>/prospects/<prospect_id>/advance

curl -X POST 'https://api.enlivy.com/organizations/<organization_id>/prospects/<prospect_id>/advance' \
  -H "Authorization: Bearer $ENLIVY_API_TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "organization_prospect_stage_path_id": "stage_path_id_here",
  "outcome": "Qualified, budget and timeline confirmed.",
  "description": "Moved from New to Qualified after the discovery call."
}'

const baseUrl = "https://api.enlivy.com";
const token = process.env.ENLIVY_API_TOKEN;
const organizationId = "<organization_id>";
const prospectId = "<prospect_id>";

const result = await fetch(`${baseUrl}/organizations/${organizationId}/prospects/${prospectId}/advance`, {
  method: "POST",
  headers: {
    Authorization: `Bearer ${token}`,
    Accept: "application/json",
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    organization_prospect_stage_path_id: "stage_path_id_here",
    outcome: "Qualified, budget and timeline confirmed.",
    description: "Moved from New to Qualified after the discovery call.",
  }),
}).then((response) => response.json());

Înregistrezi o interacțiune cu un prospect: un apel, o întâlnire, un email, o notă. Activitățile formează cronologia prospectului, iar echipa ta vede un istoric comun al tuturor interacțiunilor, în ordinea în care au avut loc.

POST/organizations/<organization_id>/prospect-activities

curl -X POST 'https://api.enlivy.com/organizations/<organization_id>/prospect-activities' \
  -H "Authorization: Bearer $ENLIVY_API_TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "organization_prospect_id": "prospect_id_here",
  "title": "Discovery call",
  "description": "Walked through pricing and the onboarding timeline.",
  "outcome": "Positive, sending a proposal next week.",
  "activity_at": "2026-07-03 15:30:00"
}'

const baseUrl = "https://api.enlivy.com";
const token = process.env.ENLIVY_API_TOKEN;
const organizationId = "<organization_id>";

const result = await fetch(`${baseUrl}/organizations/${organizationId}/prospect-activities`, {
  method: "POST",
  headers: {
    Authorization: `Bearer ${token}`,
    Accept: "application/json",
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify({
    organization_prospect_id: "prospect_id_here",
    title: "Discovery call",
    description: "Walked through pricing and the onboarding timeline.",
    outcome: "Positive, sending a proposal next week.",
    activity_at: "2026-07-03 15:30:00",
  }),
}).then((response) => response.json());

Citești fluxul de activități din toată organizația. Poți include în fiecare intrare prospectul de care ține, membrul echipei care a făcut-o și, dacă există, raportul sau trecerea între etape legate de ea.

GET/organizations/<organization_id>/prospect-activities

curl -G 'https://api.enlivy.com/organizations/<organization_id>/prospect-activities' \
  --data-urlencode 'page=1' \
  --data-urlencode 'limit=20' \
  --data-urlencode 'include=organization_prospect,performed_by_organization_user' \
  --data-urlencode 'include_meta=navigation' \
  -H "Authorization: Bearer $ENLIVY_API_TOKEN" \
  -H 'Accept: application/json'

const baseUrl = "https://api.enlivy.com";
const token = process.env.ENLIVY_API_TOKEN;
const organizationId = "<organization_id>";

const query = new URLSearchParams({
  page: "1",
  limit: "20",
  include: "organization_prospect,performed_by_organization_user",
  include_meta: "navigation",
});
const result = await fetch(`${baseUrl}/organizations/${organizationId}/prospect-activities?${query}`, {
  method: "GET",
  headers: {
    Authorization: `Bearer ${token}`,
    Accept: "application/json",
  },
}).then((response) => response.json());

Unde se potrivește

Vezi unde a ajuns fiecare oportunitate de vânzare

Revii la discuție cu detaliile la îndemână

Stabilește cu echipa ce se notează înainte de a muta o oportunitate

De la interesul clientului la munca pe care o vinzi

Înregistrezi oportunitatea

Alegi pipeline-ul potrivit

Ții evidența

Continui după ce câștigi

Compari posibilele duplicate înainte să le unifici

Mergi la următoarea discuție cu rezumatul la zi al prospectului

Pipeline-ul de vânzări prin API

Face parte din aceste soluții

Funcționează împreună cu

Începi cu partea de care ai nevoie.