Pe scurt
- Mesajele clienților ajung într-un singur loc. Cu noul pachet Helpdesk, emailurile trimise la adresa de suport, mesajele din chatul de pe site și cele din pagina Suport a portalului devin conversații la care echipa răspunde direct din Enlivy.
- Fiecare pipeline de vânzări are panoul lui. Înainte de o discuție, poți descărca datele oricărui prospect într-un PDF de o pagină.
- Sarcinile au fost refăcute și sunt gratuite în orice plan. Tu stabilești etapele, iar o sarcină poate avea mai mulți responsabili, comentarii și legături către facturi și clienți potențiali.
- Prima factură emisă dintr-o ofertă acceptată are acum aceleași termene de plată ca facturile care urmează.
- Salarizarea devine un pachet plătit separat. Pagina unui fluturaș de salariu arată detaliile lângă totaluri, exact cum le-a introdus contabilul.
- Cinci remedieri, printre care PDF-ul facturii, care se actualizează după ce modifici o linie, și numerotarea, care nu mai poate reveni la un număr deja folosit.
Ce observi în aplicație
Răspunzi clienților dintr-un singur loc
Un client scrie despre o factură, întreabă ceva pe chatul de pe site sau trimite o cerere din pagina Suport a portalului. Fără un inbox comun, fiecare mesaj ajunge în alt loc și cineva trebuie să fie atent la toate.
Helpdesk le adună la un loc. Emailurile trimise la adresa de suport, mesajele din chatul de pe site și cererile din pagina Suport a portalului ajung sub formă de conversații, în atâtea inboxuri comune câte îți trebuie. Fiecare conversație arată cine a scris și cine a fost pus în copie, iar echipa răspunde din Helpdesk, direct în Enlivy.
Inboxurile noi rețin pentru verificare și primele mesaje de la necunoscuți. Când îți scrie pentru prima dată cineva căruia echipa nu i-a răspuns niciodată, mesajul așteaptă într-o listă de verificare până când un coleg îl aprobă. Colegul îl poate aproba pe expeditor sau pe toți cei de la firma lui, pentru mesajele viitoare. Colegii care au un loc de utilizator în Helpdesk primesc zilnic un email cu mesajele care așteaptă verificarea. Inboxurile create după 24 septembrie au verificarea activată implicit; la cele create înainte o activezi tu.
Pe dashboard, un widget Helpdesk arată câte conversații sunt deschise, nealocate sau amânate și, pentru fiecare inbox, câte dintre cele deschise sunt alocate și câte nu.
Un panou pentru fiecare pipeline de vânzări
Un pipeline e șirul de etape prin care trece un prospect, iar prospectarea la rece are alte etape decât discuția cu un client care și-a arătat deja interesul. Din septembrie, fiecare pipeline are etapele lui și un panou cu câte o coloană pentru fiecare etapă, pe care fiecare prospect apare ca un card. Etapele pe care le aveai le-am mutat într-un pipeline implicit, așa că în prima zi panoul arăta la fel ca înainte.
Când un coleg mută sau reordonează un card, toți cei care au panoul deschis văd schimbarea fără să reîncarce pagina.
Înainte de o discuție, descarci un PDF de o pagină despre prospect, din lista de clienți potențiali sau din meniul cardului. Conține etapa și pipeline-ul, sursa, bugetul, responsabilul, rezumatul și istoricul activităților, cu identitatea vizuală a firmei tale. Dacă o activitate are atașată o notă, un fișier CSV sau transcrierea unui apel, PDF-ul include din ele un fragment suficient cât să se înțeleagă discuția.
Sarcini: cine ce face și de ce document ține
Sarcinile au fost refăcute la sfârșitul lui septembrie și sunt gratuite în orice plan.
Tu stabilești etapele de pe panoul de sarcini și dai fiecăreia unul dintre cele cinci statusuri: neînceput, în lucru, în așteptare, finalizat sau anulat. Fiecare sarcină stă într-o etapă. O sarcină poate avea mai mulți responsabili și urmăritori, un fir de comentarii și legături către facturile, clienții potențiali sau celelalte sarcini de care ține. Când menționezi un coleg într-un comentariu, devine automat urmăritor al sarcinii. Dacă dai clic pe numele unui coleg dintr-o sarcină, vezi ce sarcini mai are deschise și ultimele lui modificări.
Ofertă, facturi și abonamente fără condiții contradictorii
Pe parcursul unei vânzări apar mai multe documente: o ofertă, un contract, apoi facturi. Din septembrie, ele nu se mai contrazic în câteva puncte importante.
- Prima factură are aceleași termene ca restul. Când un client acceptă o ofertă, prima factură are acum aceleași termene de plată ca facturile emise ulterior pe baza planului de plată. Înainte, era scadentă imediat.
- Alegi ce cont bancar apare pe documente. Pe un pachet comercial (o ofertă pe care o vinzi împreună cu planul ei de plată) alegi conturile bancare care apar pe documentele lui. Poți stabili și un cont implicit pentru fiecare monedă.
- Ofertele făcute de clienți pe site primesc și contract. Când un client își alege singur pachetul în formularul de pe site-ul tău și nu ai stabilit niciun vânzător, Enlivy îl trece ca vânzător pe proprietarul organizației, iar contractul se generează când clientul acceptă.
- Condițiile noi se aplică doar părții care încă se facturează. Când schimbi condițiile pachetului dintr-un abonament, modificarea se aplică acum părții din abonament care încă se facturează. Partea deja facturată își păstrează condițiile inițiale.
Extrase bancare și clase de impozitare, cu tot istoricul
- Extrasele stau lângă contul lor. Fiecare cont bancar are acum o filă Extrase. Încarci fișierul primit de la bancă și treci perioada pe care o acoperă. Când ți-l cere contabilul, îl descarci singur sau împreună cu toate extrasele din luna respectivă.
- Retragi o clasă de impozitare fără să-i pierzi istoricul. Clasa de impozitare e categoria care stabilește ce cotă de TVA se aplică unui produs, de exemplu cărți sau servicii digitale. Acum o poți retrage pe una creată de tine, în loc s-o ștergi: nu se mai poate folosi pe documente noi, dar facturile și chitanțele deja emise o păstrează, iar pagina ei arată toate produsele și documentele care încă o folosesc.
Salarizarea devine un pachet plătit separat
Salarizarea e acum un pachet plătit separat de Facturare. Ai nevoie de el ca să creezi și să modifici fluturași de salariu, rapoarte de muncă și pontaj. Fără pachet, în orice plan, poți în continuare să citești, să exporți și să afișezi aceste documente în portalul clienților, ca să nu pierzi niciodată accesul la ce ești obligat să păstrezi.
Pagina unui fluturaș de salariu arată acum în stânga detaliile (angajatul, contractul, perioada, datele, metoda de plată, statusul și tranzacțiile bancare asociate), iar alături totalurile și liniile, exact cum le-a introdus contabilul. Enlivy păstrează fluturașii pregătiți de contabil. Nu calculează salariile și nu depune nicio declarație.
Ce am remediat luna aceasta
Tot ce s-a schimbat în septembrie, pe scurt
- Helpdesk: emailuri, chatul de pe site și cererile din portal, în inboxuri comune, cu verificarea primelor mesaje de la expeditori noi
- Widgetul Helpdesk pe dashboard
- Un panou pentru fiecare pipeline de vânzări, actualizat pentru toți cei care îl au deschis
- Un PDF de o pagină pentru fiecare prospect, cu notele și transcrierile atașate
- Sarcini refăcute, pe etapele tale, cu responsabili, urmăritori, legături, comentarii și mențiuni, gratuite în orice plan
- Sarcinile deschise și ultimele modificări ale unui coleg, la un clic dintr-o sarcină
- Prima factură dintr-o ofertă acceptată, cu aceleași termene ca planul ei de plată
- Conturi bancare alese pe fiecare pachet comercial și un cont implicit pentru fiecare monedă
- Proprietarul organizației ca vânzător pe ofertele făcute de clienți pe site
- Condițiile noi ale pachetului se aplică doar părții din abonament care încă se facturează
- Extrasele bancare, păstrate la contul lor
- Clase de impozitare retrase, cu toate produsele și documentele care încă le folosesc
- Salarizarea ca pachet plătit separat și pagina fluturașului, cu detaliile și cifrele alături
- Ecrane noi de autentificare, de creare a contului, de resetare a parolei și de acces pentru alte aplicații
- Mențiunea „Powered by Stripe” și siglele cardurilor pe formularul de plată
- Pentru dezvoltatori: o casetă numai pentru citire, cu datele de facturare ale unui client conectat, pe care o pui pe site-ul tău
- Cele cinci remedieri de mai sus
Începe cu ceva gratuit: creează următoarea sarcină pe panoul cu etapele tale și leagă-o de factura sau de prospectul de care ține. Dacă mesajele clienților sunt împrăștiate între email și chat, uită-te apoi la Helpdesk.
